Dashboard e Cockpit Assessoria: um cockpit de trabalho para o assessor se organizar, tomar decisões rápidas e agir sobre performance, operação e relacionamento com clientes.
Client
XP Inc.
Timeline
2019 - 2023
Role
Product Design Specialist · Product Strategy · Service Design
Visão geral
O cockpit foi desenhado para ajudar o assessor a se organizar, decidir rápido e manter o foco no relacionamento. Big numbers, análises e dados preditivos destacavam o que merecia atenção primeiro, seguindo Pareto e aprendizados do discovery. A visão conectava três partes: Performance, Operacional e Relacionamento, reunindo o ecossistema Hub em um ponto de trabalho para 6.000 assessores.
Desafio
Informação espalhada: carteira, operações, investimentos e relacionamento exigiam alternância entre experiências.
Decisão lenta: sem hierarquia de big numbers e análises, o assessor gastava tempo encontrando o que importava.
Atenção difusa: faltava um princípio de priorização para separar sinais críticos do restante da carteira.
Operação desconectada: liquidação, aportes, vitrine e simulações não estavam reunidos no mesmo fluxo de trabalho.
Relacionamento sem contexto: o CRM e os leads precisavam estar próximos de dados de carteira e próximos passos.
Previsão pouco acessível: sinais preditivos não estavam incorporados à rotina de decisão.
Resultados
6.000 assessores — rede impactada pelo cockpit de Assessoria.
3 partes integradas — Performance, Operacional e Relacionamento em uma visão de trabalho.
Performance — indicadores de carteira, estratégias e análises para orientar atenção.
Operacional — gestão de carteiras, liquidação, aportes, vitrine de investimentos e simulação de carteiras.
Relacionamento — CRM da XP integrado à rotina para clientes e potenciais leads.
Big numbers, análises e dados preditivos organizados com princípio de Pareto.
Fonte: relatos do projeto, aprendizados de discovery e artefatos originais do Figma. Não atribuo métricas de conversão, receita ou retenção sem documentação específica.
