Ecossistema de Assessoria XP

Ecossistema de Assessoria XP

De ferramentas fragmentadas a um ecossistema de assessoria. Conectando estratégia, produtos e serviços para orientar o trabalho do assessor e criar condições para escalar.

Client

XP Inc.

Timeline

2019 - 2023

Role

Design Specialist · Product Strategy · Service Design · Design Systems

Orange and gray knitted beanie floating over a soft blue background.
Orange and gray knitted beanie floating over a soft blue background.
Beige fabric tote bag with orange handles hanging from a horizontal bar, featuring a black square logo with the letter “A” on the front.
Close-up of an orange hoodie with drawstrings, showing a black inner label with the letter “A.”
White ceramic mug with an orange interior, floating against a blue background, displaying a black square logo with the letter “A.”
Orange athletic tank top displayed against a blue backdrop, featuring a small black label with the letter “A” near the bottom edge.
Visão geral

O assessor precisava integrar manualmente informações e ferramentas para realizar seu trabalho. A falta de conexão entre produtos e serviços fragmentava a experiência e dificultava a organização das atividades.

A partir desse diagnóstico, construímos uma direção compartilhada: o Hub como cockpit de trabalho do assessor, conectando informação, prioridade e ação. Essa visão articulou cinco frentes de produto e usou o Design System como base para garantir consistência e acelerar as entregas.

Com o reuso de componentes, o tempo de desenvolvimento, inicialmente estimado em seis meses por dashboard, foi reduzido para um mês por dashboard. Assim, entregamos as três dashboards — Performance, Relacionamento e Operacional — em apenas três meses.

Portrait of a woman with curly hair wearing a two-tone gray and orange beanie against a neutral background.
Desafio

O assessor tinha acesso aos dados, mas precisava reunir informações dispersas em diferentes fontes para compreender o contexto e tomar decisões. A falta de conexão entre as ferramentas exigia alternar entre plataformas para acompanhar clientes, identificar necessidades e executar ações. Os sinais de oportunidade nem sempre se traduziam em prioridades claras sobre onde concentrar atenção e esforço.

Na operação, processos manuais e demorados, somados à pouca visibilidade sobre a jornada do cliente, dificultavam o acompanhamento. A análise de performance também exigia um esforço adicional: para explicar os resultados da carteira, era necessário relacionar seu histórico, a volatilidade do mercado e o comportamento dos investimentos.

Portrait of a woman with curly hair wearing a two-tone gray and orange beanie against a neutral background.
Resultados

A partir de etapas de Discovery, Service Design, Design Thinking e Jobs to Be Done, transformamos necessidades reais dos assessores em uma visão integrada de produto.

5 frentes conectadas, Hub Web, Hub Mobile, CRM, Simulador e Comissões orientados por uma visão de serviços única, conectando jornadas, dados e funcionalidades para garantir continuidade entre plataformas, reduzir fricções e criar uma experiência mais integrada e consistente para melhorar a operação de +6.000 assessores de investimento.

Conectamos todas as frentes e iniciativas em um ecossistema mais coerente, com continuidade entre plataformas, padrões compartilhados, menor ruptura entre jornadas e mais fluidez na operação.

O trabalho reduziu o desenvolvimento de 6 meses para 1 mês, de 12 para 6 sprints, com +80% de agilidade, além de criar base para evolução de NPS, retenção, produtividade, Share of Wallet e receita.

Mais projetos

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Sistema de Design em escala para o ecossistema de Assessoria da XP.

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Dashboard e Cockpit Assessoria da XP — visão integrada de performance, operação e relacionamento.

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Sistema de Design em escala

Transforme ideias em experiências que geram valor.

Construindo produtos, sistemas e experiências que transformam complexidade em escala.


Let’s build what’s next.

Transforme ideias em experiências que geram valor.

Construindo produtos, sistemas e experiências que transformam complexidade em escala.


Let’s build what’s next.

Transforme ideias em experiências que geram valor.

Construindo produtos, sistemas e experiências que transformam complexidade em escala.


Let’s build what’s next.

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